Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Лермонтов и Мартынов, недавно бывшие друзьями, теперь стали заклятыми врагами. В воздухе витает напряжение, и лишь несколько часов отделяют их от дуэли. Друзья, родственники и знакомые поэта не предчувствуют, к чему это может привести. Лермонтов, полный творческой энергии и внутренней борьбы, осознаёт, что его жизнь может измениться в одно мгновение. Мартынов, движимый гордостью и чувством оскорбления, готов к встрече лицом к лицу. Накал страстей и неопределённость момента создают атмосферу, полную ожидания. У каждого из них свои причины, и ни один не хочет отступать. Время идёт, и с каждой минутой приближается момент, который решит их судьбы. На фоне живописных пейзажей, наполненных предвкушением и тревогой, два человека готовятся к финальной схватке, которая изменит всё.