В далёком будущем человечество достигло успеха, избавившись от зависимости от ископаемых ресурсов благодаря уникальному цветку, ставшему источником энергии. Для борьбы с дискриминацией в обществе все, кто достиг 16 лет, обязаны проходить процедуру, превращающую их в красивых людей. Остальных же называют уродинами.
Талли и Перис, лучшие друзья, живут в общежитии и с нетерпением ждут своей трансформации. Однако после операции Перис теряет интерес к общению с Талли. Девушка находит новую подругу, Шэй, которая удивляет её стремлением не становиться красивой и сбегает в сообщество Дым. Это место ценит близость к природе и индивидуальность человека.
Глава Города убеждает Талли, что Шэй и её новые друзья представляют угрозу, готовясь уничтожить Город. Талли, охваченная страхом за подругу, решает отправиться на её поиски, погружаясь в мир, о котором она никогда не подозревала, и сталкиваясь с выбором между привычными ценностями и истинной природой человеческой сущности.